Nella Francia di Napoleone, due fratelli Will e Jack, girano per le campagne truffando i contadini con finte formule magiche ed esorcismi che secondo loro daranno protezione dai demoni e mostri. Quando le autorita' pero' scoprono la farsa, i due sono costretti a rifugiarsi in una foresta che risultera' veramente magica e abitata da una maga..